Reglas sobre la operación comercial
Parte de un evento del CRM y aplica condiciones para asignar, notificar, recordar o actualizar oportunidades según el alcance habilitado.
Procesos + conversaciones
Conecta lo que ocurre con lo que debe pasar después.
Combina reglas del CRM, recorridos conversacionales y agentes IA según el objetivo. Cada herramienta tiene un alcance propio y comparte el contexto necesario para avanzar la atención.
CRM según plan · PChat en pilotoP
Un recorrido con contextoEsquema ilustrativo
01
ENTRADALlega una consulta
02
ATENCIÓNOrienta y recoge información
03
SIGUIENTE PASOAsesor o reunión
El motor y las acciones se eligen según el proceso habilitado.
✓ Reglas del CRM✓ Bots conversacionales✓ Agentes IA y seguimiento
Automatizaciones en tu operación
Capacidades para avanzar con contexto.
Bots con recorridos definidos
Orienta con menús, valida respuestas y recoge datos con reglas visuales antes de transferir la conversación.
Agentes con conocimiento del negocio
Utiliza IA para responder consultas abiertas, calificar y consultar horarios dentro de los límites publicados.
Seguimiento con autorización
Configura recordatorios de citas y seguimientos comerciales como procesos distintos, con sus respectivas autorizaciones.
Versiones y supervisión
Separa borrador de publicación, revisa ejecuciones y conserva la trazabilidad disponible de cada motor.
Intervención humana
Permite que el equipo retome la atención y revise los casos que necesitan resolución manual.
Un recorrido claro
Así se incorpora a tu equipo.
Define
Identifica el evento y el resultado que necesitas.
Elige
Selecciona una regla del CRM, un bot o un agente IA.
Supervisa
Revisa ejecuciones, conversaciones y casos que llegan al equipo.
Disponibilidad y alcance
Activa lo que tu operación necesita.
CRM según plan · PChat en piloto
Revisión editorial: 14 de noviembre de 2026. Las condiciones se validan antes de cada activación.
Las automatizaciones del CRM dependen del plan, las cuotas y los permisos de la cuenta.
Los bots y agentes IA de PChat están en piloto y requieren habilitación coordinada. Publicar una automatización del CRM no activa automáticamente un bot.
Los disparadores, condiciones y acciones disponibles dependen del motor. No todos los eventos del CRM pueden iniciar un flujo conversacional en esta entrega.
Mensajes, IA y notificaciones dependen de autorizaciones, credenciales, presupuestos y reglas del proveedor.
Conversemos sobre tu operación
Diseñemos el siguiente paso de tu equipo.
Cuéntanos tus canales, volumen y proceso comercial para revisar el alcance, la disponibilidad y la propuesta de activación.
Capacidades conectadas