Crear contactos y derivar por canal o campos
Define un destino inicial y reglas como sede sin perder el historial.
Configura qué contactos se crean y a qué flujo y formulario se dirige una oportunidad. Las reglas permiten usar un canal de entrada o datos como sede; las derivaciones posteriores conservan la identidad del caso cuando cumple las condiciones previstas.
Antes de configurar
Prepara una lista de campos y valores esperados, destinos válidos y ejecutivos con acceso. Comprueba la conexión y los eventos, incluyendo Contact Updated para los datos que se completan después. Establece quién revisará los casos sin destino o responsable.
Controles de “Alta automática y reglas de derivación”
- Crear el contacto si no existe: permite crear una persona cuando no se identifica una existente. Las coincidencias ambiguas requieren revisión, no se fusionan al azar.
- Flujo inicial y formulario: selecciona el destino general para nuevas oportunidades o “Solo contacto · esperar una regla que defina destino”.
- Destino inicial por canal: agrega los canales que requieran un destino propio.
- Reglas por campos: elige campo, condición, valor cuando corresponda y destino. Pon las específicas antes que las amplias.
- Derivar la oportunidad al completarse o cambiar un campo: habilita los traslados posteriores de oportunidades elegibles controladas por estas reglas.
- Activar reglas para los nuevos eventos de esta cuenta: revisa el alcance y guarda mediante “Guardar reglas de contactos y flujos”.
Prioridad y comparación
Para una oportunidad nueva: primera regla de campo coincidente, luego canal y finalmente predeterminado. “Es igual a” ignora mayúsculas y espacios en los extremos; no convierte abreviaturas o sinónimos en el mismo valor. “Tiene algún valor” es más amplio y puede coincidir antes de una condición específica si lo ubicas primero.
En una oportunidad existente, la ausencia de una regla de campo coincidente no provoca un retorno al canal o al destino inicial.
Protecciones y revisión de decisiones
Las derivaciones automáticas posteriores se limitan a oportunidades elegibles creadas y controladas por estas reglas, activas, en gestión y sin traslado manual. No se debe esperar el movimiento de una oportunidad cerrada, archivada o protegida. Guardar reglas no redistribuye el histórico.
En Últimas decisiones automáticas, diferencia estos resultados:
- Solo contacto: aún no hay una decisión que genere la oportunidad.
- Identidad u oportunidad ambigua: revisa las coincidencias antes de actuar.
- Oportunidad protegida: se conserva la gestión existente.
- Destino inválido: corrige flujo y formulario.
- Mismo destino: no se necesita un traslado.
Verifica además el responsable. Si no hay un ejecutivo elegible o el destino utiliza gestión sin distribución automática, el caso puede quedar sin asignación.
Prueba recomendada
Con registros ficticios autorizados, comprueba ingreso sin sede, ingreso con sede, cambio posterior, repetición del dato y una oportunidad protegida. En un traslado elegible, compara el identificador antes y después y revisa que el historial se conserve. No pruebes con oportunidades de clientes sin autorización.
Para diseñar la matriz y resolver ejercicios, continúa con el curso completo de destinos por canal y sede.